در این قسمت، پهلوان پوریای ولی با همکاری شاگردانش به مبارزه با اسکندرخان، داروغۀ طماع شهر میپردازد. داستان در قرن هشتم هجری قمری و در شهر خوارزم جریان دارد. شخصیت اصلی داستان، پهلوان محمود قتالی خوارزمی، ملقب به پوریای ولی، است که به جوانان آداب و اخلاق جوانمردی را میآموزد. او با شاگردانش در زورخانه تلاش میکند تا آنان را به اصول آزادگی و صداقت برساند و بر این باور است که مقام و منصب، معیار پهلوانی نیست. داستانهای این مجموعه، ارزشهای انسانی و فرهنگی را در دل تاریخ ایران پررنگ میکند.