داستان این قسمت از مجموعه "پهلوانان" در شهر خوارزم قرن هشتم هجری قمری میگذرد. پهلوان پوریای ولی به همراه شاگردانش به مبارزه با اسکندرخان، داروغۀ طماع و جاهطلب، میپردازد. او در زورخانهای که به نام جدش پهلوان حیدر خراسانی است، به آموزش آداب جوانمردی و فنون کشتی به شاگردان خود مشغول است. با روحیهای والا و عزم راسخ، پوریای ولی به آنها میآموزد که شرط اول پهلوانی، آزادگی و خدمت به مظلومین است. این مجموعه به روایت زندگی و مبارزات پهلوان محمود قتالی خوارزمی و ارزشهای انسانی او میپردازد و به ترویج جوانمردی و معرفت در میان نسل جوان تاکید دارد.