در این قسمت از مجموعه پهلوانان، پوریای ولی و همراهانش: پهلوان یاور، پهلوان صفی و پهلوان مفرد، به مقابله با مکر اسکندرخان میپردازند. داستان در شهر خوارزم در قرن هشتم هجری قمری روایت میشود و بر اهمیت اصول جوانمردی و مبارزه با ظلم تاکید دارد. پوریای ولی، آهنگر و ورزشکار نامی ایران، در زورخانه به شاگردانش درسهای اخلاق و فضیلت را تعلیم میدهد و با آموزههایش به آنها یاد میدهد که ارزش واقعی انسانیت در آزادگی و صداقت است.